Kabar Teknologi – Ultimate Software Setujui Pembelian $ 11 Miliar dari Kelompok Investor

Ultimate Software Group Inc, pengembang aplikasi sumber daya manusia berbasis cloud, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya setuju untuk dibeli oleh kelompok investor yang dipimpin oleh perusahaan ekuitas swasta Hellman & Friedman dengan harga sekitar $ 11 miliar.

Tawaran semua-tunai $ 331,50 per saham adalah pada premi 19 persen dari harga saham penutupan penyedia perangkat lunak HR pada hari Jumat.

Grup investor juga termasuk Blackstone (NYSE: BX ) Group LP, GIC Pte Ltd, Dewan Investasi Rencana Pensiun Kanada (CPPIB) dan JMI Equity.

Pembuat perangkat lunak SDM mendapat manfaat dari kecenderungan yang berkembang di kalangan perusahaan untuk beralih ke aplikasi berbasis cloud dalam upaya mengelola penggajian dan sumber daya manusia mereka.

Ultimate Software bersaing dengan para pesaingnya, termasuk Workday Inc, Automatic Data Processing Inc (NASDAQ: ADP ) dan Oracle Corp (NYSE: ORCL ), untuk menjual perangkat lunak kepada perusahaan untuk membantu mengelola karyawan mereka.

Ukuran industri, yang dikenal sebagai cloud human capital management, diperkirakan menyentuh $ 22,17 miliar pada 2023 dari $ 13 miliar pada 2016, menurut laporan oleh Allied Market Research.

Sementara ada beberapa kesepakatan besar di antara pembuat perangkat lunak SDM dalam dekade terakhir, Workday tahun lalu membeli Adaptive Insights Inc yang lebih kecil sekitar $ 1,55 miliar seminggu sebelum dijadwalkan untuk go public.

Kesepakatan besar terakhir di sektor ini adalah pada tahun 2011 ketika perusahaan teknologi top Eropa SAP SE (DE: SAPG ) membeli perusahaan sumber daya manusia SuccessFactors sebesar $ 3,4 miliar.

Hellman & Friedman sebelumnya telah mengambil pembuat perangkat lunak manajemen sumber daya manusia Kronos Inc pribadi pada tahun 2007 sebesar $ 1,8 miliar. Blackstone juga memiliki manfaat dan platform SDM Alight Solutions LLC.

Ultimate Software, yang menghasilkan lebih dari $ 1,1 miliar pada pendapatan 2018, mengharapkan kesepakatan akan ditutup pada pertengahan 2019. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan penawaran alternatif dalam periode 50 hari “go-shop”.

Setelah menyelesaikan kesepakatan, Ultimate Software yang dimiliki secara pribadi akan dikelola oleh manajemen yang ada yang dipimpin oleh Chief Executive Officer Scott Scherr.

Goldman Sachs & Co (NYSE: GS ) LLC bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Ultimate Software, sementara Qatalyst Partners adalah penasihat keuangan untuk kelompok investor.

Saham Ultimate Software melonjak 18,7 persen menjadi $ 330 dalam perdagangan premarket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *